Старая, старая сказка

Бродячий кукольник путешествует из города в город, давая представления со своими деревянными актерами для местных жителей. Однажды, остановившись в небольшом поселении, он знакомится с дочерью владельца местной таверны и без памяти влюбляется в нее. Чувства девушки оказываются взаимными, и молодые люди договариваются тайно покинуть дом на заре. Хозяин трактира, очарованный искусством приезжего артиста, приказывает угостить его от души всевозможными яствами, даже не подозревая, что его любимое дитя готовится к побегу. Глубокой ночью, оставшись в одиночестве, кукольник становится свидетелем чуда: его марионетки оживают. Он просит своих кукольных друзей разыграть долгую историю, чтобы скоротать томительные часы до рассвета.