За час до рассвета

Действие разворачивается в 1920 году в охваченной Гражданской войной России. Страна расколота на два лагеря: белогвардейцы, стремящиеся восстановить монархию, и красноармейцы, защищающие идеалы революции. Бывший офицер императорской армии Державин, перешедший на сторону большевиков, вместе с комиссаром Анданикяном получает важное задание — отремонтировать и перегнать в Царицын трофейный бронепоезд. Этот состав, ранее принадлежавший деникинцам, был захвачен красными в ходе ожесточенного боя, но получил серьезные повреждения. Однако в отряде оказывается предатель, который передает врагу секретные сведения. Узнав о маршруте, белогвардейцы устраивают засаду, чтобы вернуть бронепоезд любой ценой.