Ночевала тучка золотая...

Действие разворачивается в 1944 году, в самый разгар Великой Отечественной войны. Главные герои — Саша и Коля Кузьмины, родные братья, которых безжалостная военная судьба сводит в стенах детского дома. Вскоре их, вместе с группой других осиротевших детей, отправляют эшелоном на Северный Кавказ, где для них организована трудовая колония. Прибыв на место, мальчишки обустраиваются в новом помещении и начинают работать на местном консервном заводе, помогая фронту. Постоянно мучимые голодом, братья Кузьменыши не удерживаются от соблазна и тайком воруют обожаемый ими джем. Взрослые быстро замечают недостачу и вычисляют маленьких воришек. Однако этот инцидент не мешает братьям найти настоящего друга в лице Регины Петровны — добросердечной воспитательницы, за чье расположение борется бывший фронтовик Демьян. Кажется, что жизнь постепенно входит в мирное русло, но этот хрупкий порядок рушится в один миг, когда на территорию колонии совершают налет вооруженные бандиты.