Кострома

Юная красавица коротает дни в обществе своей матери, и единственными её утехами служат лепка пельменей и забавы с домашней кошкой. Однажды, устав от однообразия, девушка решает изменить свою жизнь: она остригает свои великолепные золотистые локоны и отправляется в странствие. Вскоре на её пути появляется старец, одетый в непромокаемый плащ и сжимающий в руке необычную косу. Он предлагает путнице надеть одежду наизнанку и последовать за ним в храм. Этот старик не умолкает ни на минуту, развлекая спутницу рассказами о былях и небылицах. По дороге им встречаются самые разнообразные персонажи — от лесных духов до гармониста, который никак не может взять верную ноту.