Три богатыря и принцесса Египта

В канун новогодних торжеств великий князь готовится обратиться к народу с ежегодной речью, полной мудрых наставлений и добрых пожеланий для каждого жителя. Пока он размышляет над словами, конь Юлий, демонстрируя недюжинную бдительность, ревностно оберегает праздничные угощения от любых покушений, попутно начиная тайком распаковывать подарки. Тем временем Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем отправляются в гости к Алёше Поповичу, чтобы встретить новый год в дружной компании. По пути они сталкиваются с нелепым и странным созданием по имени Дурило, который на поверку оказывается тринадцатым месяцем года. Забытый всеми и никому не нужный, он горит безумным желанием стать главным месяцем. Ради достижения своей цели Дурило переодевается Дедом Морозом, обманывает доверчивого Алёшу простыми фокусами, втирается в доверие к остальным богатырям и, заручившись их поддержкой, переносится в далёкий Египет.